贯穿2023年的投资叙事：ETH/L2s、AI、应用链……

作词：艾洛

编译：深潮TechFlow

2023年，你对哪个项目最有信心？

我在 Twitter 上问了这个问题，并从我的追随者那里得到了大量有趣的回复。 我想在这里放一些引起我共鸣的回复，并用它来突出我在不同版块中的想法。

我预计其中一些想法会在 2023 年得到很好的回报，但毫无疑问，很多想法不会很快奏效，而且还会有很多误解。 这绝对不是投资建议。

2023 年整体加密货币市场

我个人认为比特币和以太坊已经进入周期性底部，并预计它们将在今年结束时高于它们开始时的水平。

虽然我预计第一季度市场会因宏观经济因素而面临挑战，但我认为今年的特点是波动很大。 这是购买未来几年具有巨大增长潜力的资产的难得机会。 放眼2023年。

ETH & L2s

以太坊有 Merge 并且会一直改进代币经济。 信标链的提款将很快发生，到今年年底，抵押的 ETH 百分比将显着增加。 在可预见的未来，以太坊的表现将优于比特币。

相对于其他市场，流动性抵押的衍生品目前表现相当不错。 LDO、RPL 和 FXS 都有望增加其用户群和 TVL。 最安全的选择始终是市场领导者 - LDO。

L2市场将继续成熟。 所有主要的 Rollups 项目都将有其生态系统投资机会。 我一直非常看好 Arbitrum，并期待着又一年的强劲增长。 我认为 OP Stack 在 2023 年也会受到很多人的喜爱。 OP Stack 就像是构建 L2 的“ERC20 标准”。

许多 ZK 的 L2 将在 2023 年推出，我们也可能会看到多个 L2 代币发行。 我认为对于许多人来说，2023 年最有利可图的投资之一将是获得 L2（第 2 层）空投。

我们的领域将朝着可互操作的游戏世界取得进展。 押注游戏代币是一项相当冒险的冒险以太坊公链上有多少代币，但有一个项目可以让您投资于整个可互操作游戏代币的增长：MAGIC。

人工智能

每个人都知道 AI 将在这十年加速发展，但（至少对我而言）作为加密货币投资者，如何利用这一点仍然不是很清楚。 这不是我有优势的领域。

话虽这么说，我已经在 TAO 上工作了一段时间，它似乎是一个可以成为该类别领导者的项目。

随着 ChatGPT 最近估值 290 亿美元，AI 的故事如火如荼。 我认为它可能会持续到 2023 年，但更大的收益可能会在几年后出现。

贮存

我们必须拥有以存储为中心的区块链，这对于长期投资者来说似乎是一个不错的类别。

Solana 已将其数据完全迁移到 Arweave。

应用链

ATOM 应该是 Lisk 的主要受益者。 2.0终将开启以太坊公链上有多少代币，跨链安全将为代币带来更多价值。

dYdX 转移到 Cosmos 生态系统表明了开发人员对它的信任。

ATOM 也是过去六个月中表现最强劲的 L1 代币之一，这种情况应该会在 23 年继续下去。

我还将关注 Sei Network 的发布。 Sei 是一个使用 Cosmos SDK 的订单簿 DEX 链。 该链是专门为订单簿构建的。 这意味着 Sei 不仅可以提供 DEX 的去中心化、无需许可的特性，还可以提供 CEX 的速度和资本效率。

AVAX 的互操作子网可以作为 ATOM 在应用链方面的竞争对手。 上次我在测试网上看到了 600 多个子网。 我假设其中相当一部分将在 2023 年推出，我们会看到更多的活动。

真实世界资产 (RWA)

如果加密货币和 DeFi 要成为主流，现实世界资产的上链是必然和必要的。 我们将在 2023 年看到这一进程的加速。

截至目前，Maker 目前的大部分收入来自 RWA。 这对于在 DeFi 中创建更安全、更结构化的信贷市场是必要的。

Centrifuge 在 RWA 上也取得了不错的进展：

• 融资资产——2.3 亿美元

• TVL 增长（同比）+80%

用户界面/用户体验

我预计加密货币 UI/UX 总体上会在 2023 年实现巨大飞跃。我同意 Issh 的观点，强调用户体验的产品会做得很好。

NestedFi 试图成为 DeFi 的前端，抽象掉所有的复杂性，专注于零售用户体验。 它确实是一个优雅的平台。

账户抽象对于让更多人使用加密货币也非常重要。

StarkNet 和 zkSync 支持账户抽象。 Argent 的钱包是安全、易于使用的移动钱包的最佳示例，可轻松访问 DeFi。

EigenLayer 和 Celestia

在回答我的问题时没有提到这两个，但我认为他们今年将对这个领域产生巨大的影响。

2022 年 Celestia 发布了三个测试网，但 2023 年 Celestia 将在主网上启动。 Celestia 代币很可能与 FDV 一起推出数十亿。

EigenLayer 是一种在基础客户端层修改以太坊的协议，允许验证者重新抵押他们的 ETH 并同时并行验证其他协议。 它允许验证者重用他们已经用于保护以太坊的 ETH 来验证其他协议，例如预言机和数据可用性模块。 许多人对其潜力感到非常兴奋。

有趣的是，EigenLayer 可能是 Celestia 的竞争对手。 EigenLayer 的旗舰产品之一是数据可用性模块。

EigenDA 确实比 Celestia 有优势。 EigenDA 不需要引导一个庞大的验证者网络，他们只需要说服大量的 ETH 验证者加入。 此外，与 Celestia 不同，EigenDA 不是共识层，因此它的成本会更低，吞吐量会更高。

但并未提及EigenLayer是否会有token，我们拭目以待。

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